中國重工啟動重大無先例重組
2013-09-11 08:27:53 來源：中國證券報 編輯：國際船舶網(wǎng) 我有話要說
中國重工9月10日晚間，披露公司非公開發(fā)行預(yù)案。公司開創(chuàng)了軍工重大總裝資產(chǎn)證券化先河，將注入超大型水面艦船、大型水面艦船、軍用艦艇等軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。
有券商研究員認為，此次資產(chǎn)注入涉及到軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)，屬于境內(nèi)資本市場重大無先例事項，市場給予了高度關(guān)注和評價。本次收購軍工裝備總裝資產(chǎn)并實現(xiàn)證券化，無論對中國重工還是軍工行業(yè)都是開創(chuàng)先河之舉，將成為中國資本[0.46%]市場的標(biāo)志性事件。
募集資金不超過84.8億元
根據(jù)發(fā)行預(yù)案，中國重工擬向大船集團(位置 評論 新聞)、武船集團等不超過10家戰(zhàn)略投資者，以不低于3.84元/股的價格，發(fā)行約22.08億股A股股票，募資金額不超過84.8億元。
募集資金中，32.75億元用于收購軍工重大裝備總裝資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，26.6億元投向軍工軍貿(mào)和能源裝備建設(shè)項目，另外25.44億元補充流動資金。大船集團和武船集團將參與認購，認購數(shù)量分別為本次非公開發(fā)行股票總數(shù)的10%。
此次擬收購的資產(chǎn)，主要是大船集團和武船集團持有的軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。按照軍工企業(yè)上市的有關(guān)規(guī)定，中國重工在實施2011年的重大資產(chǎn)重組和2012年的可轉(zhuǎn)債時，分別對從事核心軍品業(yè)務(wù)的大船重工(位置 評論 新聞)、武船重工(位置 評論 新聞)進行軍民分線管理。本次非公開發(fā)行后，將大船集團和武船集團軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)及資產(chǎn)注入上市公司，有利于減少軍品分線企業(yè)的管理成本，更好推動上市公司內(nèi)部控制與高效管理。
大船集團被譽為新中國“海軍艦艇的搖籃”，是目前我國最大的水面艦艇建造基地，在海軍裝備方面具有特殊地位。大船集團可研制和生產(chǎn)超大型水面艦船、導(dǎo)彈驅(qū)逐艦、油水補給艦等各類各型號的大型水面、軍輔船舶。
作為國家重點軍工企業(yè)，武船集團承擔(dān)了我國多項軍用戰(zhàn)斗及輔助艦船及其他相關(guān)國防裝備的生產(chǎn)任務(wù)，并承接了近海巡邏艦、輕型護衛(wèi)艦等軍貿(mào)產(chǎn)品的生產(chǎn)及出口業(yè)務(wù)。
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